中国大陆机床产业与韩、台的竞争力分析

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尽管中国大陆机床产值已连续两年居世界首位，机床进口额和消费额更是连续多年占据世界第一的位置，但是我国与德国、瑞士、日本、美国等机床制造技术先进的国家相比还有很大的差距。同时，近年来韩国和中国台湾的机床产业也发展迅速，2010年韩国机床产值居世界第五位，中国台湾居第六位，且都保持60%以上的增速。在国际市场上，德、日、美等国的机床产品主要占据高端市场。相比之下，我国与韩国和中国台湾的机床产品具有一定的趋同性，两地与中国机床企业在市场中的竞争将日趋激烈。
受益于ecfa，中国台湾对大陆机床出口仍将保持增长

中国台湾的机床产业为出口导向型，其中约占其产值80%的产品均出口。早在1994年，台湾就已进入世界十大机床出口地行列，并一直保持着良好发展态势。2008年，台湾机床业产值达到47亿美元，为世界机床第五大生产地区和第四大出口地区，出口额仅次于德国、日本和意大利等机床制造强国。除了受金融危机影响的2009年外，近年来台湾机床产品出口始终保持较快发展。2010年，中国台湾机床出口额为29.95亿美元，同比增长79%。2011年1～8月，台湾机床出口额已达到26.27亿美元，同比增长42.7%。

中国台湾每年出口到中国大陆及香港地区的机床价值约10亿美元，占其出口总额的30～50%，中国大陆及香港地区是其最重要的出口市场。而从中国大陆机床的进口来源来看，中国台湾名列其进口国别和地区的第三位。可见，中国大陆和中国台湾机床业具有高度的关联性。

与台湾机床工具业相比，大陆机床在功能部件和中档、中小型规格数控机床等产品方面竞争力还处于相对劣势。尤其是在2011年1月《海峡两岸经济合作框架协议》（ecfa）实施以后，中国台湾向大陆出口的部分机床产品将享受减、免进口关税的待遇。根据早收计划，有37种机床工具产品被列入其中，包括金属加工机床、成型机床、和机床工夹具及零附件三大类产品。ecfa的实施有利于台湾企业和产品竞争力的提高，并将进一步扩大对大陆的机床出口规模，从而挤压大陆机床工具企业的生存和发展空间。

如列入早收计划的“切削金属的数控卧式车床”，2009年的进口税率为9.7%。按照协定，数控卧式车床在早收计划的第一阶段税率降至5%，在第二阶段降到零。不到两年的时间内，该机种的税率要下降近10%，这将会对大陆相关企业造成较大影响。据海关统计，近几年我国对数控卧式车床需求很大，年均进口量约4000台，涉及进口金额约3亿美元，同时进口的平均单价逐年大幅增长。

另外，由于台湾数控机床功能部件产业起步较早，已经形成成熟的产业化生产规模，制造成本较低，其产品技术水平比德国、日本、意大利等工业发达国家略差，而高于大陆企业产品水平。其主要市场目标是为大陆中档数控机床配套，并已占据50%左右的市场份额。2010年，中国台湾机床零部件出口总额为7.8亿美元，同比增长88.7%。其中对中国大陆与香港出口最多，金额为3.6亿美元，占出口总额的57.4%，同比增长138%。相比之下，中国大陆数控机床功能部件产业起步较晚，一直是数控机床发展的瓶颈。其中，滚动功能部件虽已形成一定产业化规模，但竞争力仍低于台湾企业产品。而数控刀架、数控转台、刀库机械手，电主轴、摆角铣头等虽然也有发展，仍属起步阶段。因此，减免进口关税可能对大陆数控机床功能部件企业造成最直接、最严重的影响和冲击。

韩国对中国机床出口比例达43%，企业望进一步扩大市场份额

2010年，韩国机床工业呈恢复性增长，产业规模再创历史新高。根据美国加德纳出版公司（gardner publications inc.）发布的数据，2010年，韩国金属加工机床生产规模以44.9亿美元位列世界第五，同比增长63%；出口以16.8亿美元位列第七，同比增长37%；进口以14.4亿美元位列第四，同比增长34%；而消费则以42.6亿美元排名第四，同比增长59%。可见，韩国已经成为世界机床市场格局中重要的一部分。

据韩国机床产业协会（komma）分析，韩国机床产业能够迅速从金融危机中复苏，且多项指标均比2008年最佳业绩的纪录有了明显上升。这一方面得益于韩国国内汽车、电子以及一般机械的内需企业恢复势头明显，另一方面是由于包括中国在内的亚洲市场以及中南美洲等新兴市场保持着持续增长的势头。

据komma统计，自2002年以来，中国已经连续9年成为韩国机床最大的出口市场。2010年，韩国对中国出口金属加工机床7.22亿美元，出口额不仅比2009年的4.9亿美元大幅增长49.4%，还超过了2008年创造的5.4亿美元的最高纪录。韩国对中国的机床出口额占其出口总额的43%，该比例高于2009年的40.8%和2008年26.3%。2011年1～4月，韩国向中国出口金属加工机床2.47亿美元，同比继续增长29.4%。数据说明，韩国机床近年来的发展以及其能够从危机中迅速复苏，均与中国机床市场的飞速发展密不可分。

2010年，韩国机床出口品类排名前三名的分别是：数控车床占3.64亿美元、加工中心占到3.39亿美元、压力机占到2.44亿美元，分别同比增长17.4%、57.6%、41.3%。在数控车床、加工中心和压力机这三项韩国出口额最大的机床产品中，中国都是其最大的进口国。其中，加工中心对中国出口额同比增长77.5%至2.09亿美元，占比高达61.6%。

由于中国机床市场前景可观，韩国机床制造商纷纷表示将开发适合中国用户需求的产品，从而扩大在中国的市场占有率。斗山是韩国规模最大的机床企业，其公司销售执行总监表示，相比于德国和日本的机床产品，斗山机床价格低，但在质量和功能方面绝不逊色。中国的汽车、工程机械和风力发电等都是未来发展重点，斗山也在积极关注来自这些领域的市场需求。斗山将加快新产品的开发力度，力争五年之内，把在中国的市场份额从目前的3%提升到7～8%。

本土机床企业需尽快提高自身竞争力

中国机床行业历经60余年发展，尤其是改革开放以来有了长足进步，但在整体上“大而不强”。2010年，我国金属切削机床的产值数控化率为52.5%，但比韩国的88%低30多个百分点。韩国产的数控车床和加工中心档次还略高于中国台湾的产品。而中国台湾基本不做经济型数控机床，但目前我国的数控机床仍以经济型为主，产品附加值很低。

中国台湾的上银、银泰和韩国大宇重工、维亚、斗山等机床企业的资金实力比较雄厚，跟日本、德国、美国等国企业的沟通也较畅通，而且他们的规模化生产水平也比大陆企业高不少。尤其值得借鉴的是，两地的企业非常重视基础研究。如台湾企业在研发方面很舍得投入，很多企业都招聘人才专门从事基础理论研究；而韩国机床大都拥有自主知识产权的产品和技术，十分重视新产品的研究开发，其研发费用普遍占销售额的8%以上。

但是，我国企业也有自身独有的优势，如他们具备多年传统机床生产基础，同时在某一制造环节具备一定的技术积累，尤其是机械部分的铸件/锻件技术的技术沉淀，融资渠道广泛，具备一定传统市场份额与资金积累的企业可以先期组建大企业集团，通过收购、控股的方式吸收和消化国外相对先进技术。因此，我国企业需要抓住良好的发展机遇，加强自主创新，提高技术水平和产业化规模，积极开拓新兴市场，以应对未来的市场竞争。